Notez sur une feuille ou dans votre téléphone les événements récents qui ont changé votre vie: déménagement, naissance, changement de poste, projet immobilier. Ces repères nous permettront de comprendre rapidement pourquoi vous nous contactez maintenant et ce qui a le plus évolué dans votre situation.

Rassemblez, si possible, vos principaux contrats d’assurance vie, santé, ménage, responsabilité civile et protection du revenu. Ils n’ont pas besoin d’être parfaitement classés, nous vous aiderons à y voir plus clair; l’important est que nous puissions les consulter ensemble pendant ou après notre premier entretien.

Prenez quelques minutes pour lister les questions qui vous viennent à l’esprit, même si elles vous semblent simples ou incomplètes. Lors de notre échange, nous utiliserons cette liste comme fil conducteur pour transformer vos interrogations en un plan de travail concret et une première carte de vie assurantielle adaptée à votre réalité.